与控制股份法人代表在瑞士联邦的投资品种无别

日期:2019-11-18编辑作者:安徽快三开奖查询

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7月21日,大族激光回复深交所问询函称,经公司核查,公司不存在大股东占用上市公司资金情形。欧洲研发运营中心项目投入资金均用于该项目建设,并无任何挪用或关联方占用的情形,与控股股东大族控股集团有限公司在瑞士的投资项目无任何银行资金往来。

才刚立秋,“大白马” 大族激光(002008.SZ)就陷入“多事之秋”。

摘要 万万没想到的是,连跌7个交易日的大族激光在7月24日刚有好转,董事长高云峰又在8月1日怒怼质疑欧洲研发中心的央视记者,不知是因恼羞成怒还是坐拥五星级酒店带给他的勇气。

公告称,欧洲研发运营中心土地面积8,500平方米,规划建筑面积26,660平方米,为提高物业 使用效率,以及满足未来会议、接待、培训需求,项目包括酒店住宿、会议功能。其中,办 公、会议、展厅等功能建筑面积合计约1.5万平方米;独立房间129间,建筑面积约1.1万平方米。

8月12日,记者了解到,大族激光被爆出欧洲研发中心八年未完工,且期间多次增加预算并更改完工进度,随后舆论持续发酵,深圳证监局也下发责令改正决定,认为,大族激光存在重大购置财产项目未履行相关审议程序、信息披露不准确不及时等问题。

大族激光8年10.5亿元建研发中心尚未完成、半年度业绩预计下滑60%~65%的负面影响还在持续发酵。

据公告,项目建造多年尚未完工的原因主要为瑞士当地报建审批流程周期较长,期间由于项目扩建,四次调整方案,预算调整均经过董事会审议,设计规划方案调整由总承包管理公司 提出,大族欧洲股份公司审核,公司总经理批准。大族欧洲股份公司通过参股Eberli公司28%股权,保障项目管控能力。公司在瑞士本土聘请了相关管理人员,负责工程管理。在开始动工后,出现一些不可预见的问题,比 如基坑工程地下水处理、旧建筑物加固处理、建筑工地周边居民投诉等,导致整个工期延长。 项目于2016年才正式进入施工阶段,预计2020年交付使用。

雪上加霜的是,公司上半年业绩也是今不如昔。报告期内,公司实现营业总收入47.34亿元,营业利润4.34亿元,利润总额4.21亿元,归属于上市公司股东的净利润3.79亿元,分别较上年同期减少7.30%、61.00%、62.32%和62.74%。

可能是嫌凉的不够快。8月1日下午的央视《交易时间》栏目的视频中,大族激光董事长高云峰在面对记者质疑时回应:“你是什么角色?你有什么资格来质疑我?这个是我们自己的资金我当然有权利做任何经营决策,你管我那么多?”

7月13日,大族激光公布的2019年半年度业绩预告显示,大族激光今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元-4.07亿元,同比下降60%-65%。

受多重因素冲击,大族激光股价也出现震荡。截至8月9日收盘,大族激光股价跌至26.87元每股,总市值近286亿元,与2017年高峰时期市值539亿元,在激光企业市值排名第一相比,市值跌去了253亿元。

1996年成立的大族激光曾是公认的白马股。于2004年挂牌上市,市值一度突破530亿元。自上市起,大族激光一直稳步发展。仅2006年,大族激光的主营业务收入、利润总额、净利润均实现了40%以上的上涨,老板高云峰以168的排名登榜当年《福布斯》中国富豪榜,并与腾讯计算机系统有限公司马化腾、深圳创维-RGB电子有限公司张学斌获得2006年度市长奖(企业家类)。 2018年胡润百富榜显示,高云峰的身家达到135亿元。

自业绩预告披露以来,大族激光在过去的五个交易日股价大幅下挫超过20%,市值蒸发近90亿元。对于业绩大幅下滑的原因和合理性,大族激光也在公告中作出了详细说明。

上周,长江商报记者就近期热点问题向大族激光方面发去采访函,截至发稿前,并未收到相关回复。

截止到7月13日大族激光发布《2019年半年度业绩预告》前,大族激光的营收从4.09亿元增长29倍,达到110.29亿元,净利润从0.46亿元增长37倍,达到17.19亿元。

大族激光表示,2019年1-6月业绩下滑主要是由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响,公司市场订单较同期有所下降,部分已签约客户推迟提货时间,公司预计营业收入较上年同期下降约7%,预计净利润较上年同期下降60-65%。

欧洲研发中心八年未完工被质疑

但是,就是这么个一直被外界看好的白马股,谁也没想到会平地一声雷,直接把投资者和股民们锤到跌停板上。7月13日,大族激光发布19年半年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润同期下降60%-65%。7月15日周一开盘,大族激光以32.80/股低开,最终跌停,报收32.45/股。

其中,盈利能力较强的消费电子业务及PCB业务相较去年同期下滑较大;新能源业务增长幅度超过100%,但由于竞争激烈,其毛利率较低;高功率业务由于市场竞争加剧,导致其毛利率较去年同期下降3个百分点左右。由于产品销售结构及市场竞争加剧的影响,公司综合毛利率预计较上年同期下降5-6个百分点。

成立于1996年的大族激光,最早靠纽扣打标机起家。2002年,其主导产品激光信息标记设备的市场占有率已经达到71.96%,居国内第一。2004年,大族激光成为首家中小板上市企业。

万万没想到的是,连跌7个交易日的大族激光在7月24日刚有好转,董事长高云峰又在8月1日怒怼质疑欧洲研发中心的央视记者,不知是因恼羞成怒还是坐拥五星级酒店带给他的勇气。

就应付职工薪酬过高的问题,大族激光表示,其构成主要为管理部门考核薪酬、各事业部考核薪酬和营销中心薪酬。具体来说,管理部门考核薪酬一般于春节前发放;各事业部考核薪酬根据未来经营业绩预期以及内部薪酬考核情况在以后年度发放;营销中心薪酬即为销售提成,公司在实际收齐销售货款后,与销售人员进行销售提成结算并发放,有一定滞后性。

从资本市场受欢迎程度来看,大族激光曾经也是备受中外资金青睐的白马股。截至去年四季度末,共有61只基金、资产管理计划持有该公司的股票。

怒怼记者后的兵荒马乱

然而近段时间,大族激光突然“马失前蹄”,接连“摔跤”。先是一篇《大族激光一个讲了8年的谎言:在建工程成谜,职工薪酬诡异》的文章在投资圈引发热议。一方面,文中直指大族激光斥资建设的欧洲研发中心硬生生折腾了8年了还未完工,投资资金一再追加,项目进度却原地踏步;另一方面,文中也对大族激光职工薪酬诡异、应付职工薪酬高于行业平均水平,涉嫌财务舞弊,存在资金短缺、应付职工薪酬余额远超行业平均水平等问题进行了质疑。

2010年,大族激光计划在瑞士设立研发运营中心。自2011年起,大族激光开始在年报中对欧洲研发中心项目的预算做出披露,从刚开始的5000万元,翻8倍变为2017年的4.2亿元,工程进度为50%;又在2018年再翻两倍,直接豪掷10.5亿元。

在该文章传播后不到两个工作日,曾经备受中外资金青睐的白马股,短短7个交易日,两个跌停,市值蒸发超80亿。

但让人无法理解的是,即使最后一年预算暴增,但工程进度却只增长了14%。此外,据瑞士《卢塞恩报》报道,因大族激光董事长高云峰曾在2012年购入并改建的五星级酒店与其口中的欧洲研发中心,在投资时间、投资规模上高度吻合,更让人质疑其是否私自挪用资金以建造酒店。

8月1日,大族激光称收到深圳证监局责令改正措施的决定,公告显示,深圳证监局对公司有关信息披露事项进行了专项检查,并对大族激光子公司大族欧洲股份公司在建工程欧洲研发运营中心项目存在问题提出意见,针对大族激光重大购置财产项目信息披露不准确,不及时,重大购置资产项目未履行相关审议程序反映该公司规范运作方面存在问题,决定对大族激光采取责令改正的行政监管措施。

对此,大族激光解释称,由于扩大建设规模,并在施工中变更了原有设计方案,遇到不可预见的问题,导致预算暴增。而对于“项目是酒店还是研发中心”之问,大族激光承认项目包括住宿、会议功能,这似乎坐实了“研发中心实为酒店”。

对此,大族激光立即发布公告澄清欧洲研发运营中心有关问题。大族激光解释欧洲研发运营中心此前由于种种原因开工进程一拖再拖,直到2016年中,报建工作才完成法定程序,得以开始施工。目前,主体建筑已接近完成,预计在2020年底工程竣工。对于期间多次增加预算并更改完工进度,建设8年时间预算狂增至10.5亿的财务疑云,公司并未做出具体回应,称将聘请会计师事务所对欧洲研发运营中心项目进行专项审计。

7月22日,大族激光在回复深交所问询函时首次披露“欧洲研发中心”的详细地址后,第一财经在7月31日发布了这个豪华的“欧洲研发中心”的视频。从视频上看,大族激光欧洲公司是一间10平米的办公室,而其已购买8年的酒店,也未见有改建为研发中心的趋势。大族激光证券事务部随后回应称,欧洲研发中心确实兼具酒店功能,后续研发中心是否还需要使用正在研究中,一切以公告为准。

上半年净利下滑六成

证券事务部极好的回应态度也没能兜的住高云峰的怒火,所有人对于大族激光研发中心的好奇似乎惹毛了他。在8月1日播出的央视财经新闻中,高云峰怒怼记者的质疑:“你是个什么角色啊?你有什么资格来质疑我?我们自己的资金我当然有权利做出任何投资决策。”

除了上述风波,大族激光的业绩下滑更让资本市场担忧。

值得注意的是,2018年年报显示,与2017年年报相比,高云峰的身份已经更改为“境外自然人”,其国籍从中国变为中国香港,同时还拥有其他国家或地区的居留权。

大族激光自2018年起,业绩开始滑坡。2018年,大族激光实现营收110.29亿元,同比减少4.59%;归属上市公司股东净利润为17.19亿元,同比增加3.22%。这样的成绩单,国内其他激光企业难以企及,但是与其自身相比,业绩增速下滑明显。2017年,其实现营业收入116亿元,同比增长66.12%;归属于上市公司股东的净利润16.7亿元,同比增长120.75%。

高云峰似乎忘了,他的资金还有投资者和10.7万股民贡献的的一杯羹,以及深交所的监督。

更糟糕的是,业绩颓势在2019年进一步加剧,根据大族激光2019年半年度业绩快报数据显示,报告期内,公司实现营业总收入47.34亿元,营业利润4.34亿元,利润总额4.21亿元,归属于上市公司股东的净利润3.79亿元,分别较上年同期减少7.30%、61.00%、62.32%和62.74%。

果不其然,8月1日9点左右,大族激光发布了致歉公告,并就欧洲研发运营中心的有关问题回应称,之所以研发中心具有酒店功能,是因为考虑到当地政府要求保留酒店功能、满足公司研发人员的接待住宿需求以及提升物业的使用率。至于工程的进度,公告中解释,工程开工时间严重落后计划进度,并造成预算大幅增加。目前,主体建筑已接近完成,预计在2020年底工程竣工。

大族激光解释,报告期内由于消费电子行业周期性下滑等影响,公司市场订单较同期有所下降,部分已签约客户推迟提货时间。其中,盈利能力较强的消费电子业务及PCB业务相较去年同期下滑较大;新能源业务增长幅度超过100%,但由于竞争激烈,其毛利率较低;高功率业务由于市场竞争加剧,导致其毛利率较去年同期下降3个百分点左右。由于产品销售结构及市场竞争加剧的影响,公司综合毛利率较上年同期下降5-6个百分点。

随后,深交所发布动态,关注到大族激光董事长高云峰的不当言论,已第一时间督促公司发布致歉公告,并予以批评。不到一个小时,大族激光发布《关于受到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》。

内外夹击下,大族激光股价受挫降至近27元每股,仅相当于今年高峰期的6成。

一天之内,高云峰白天怼记者,晚上致歉,大族激光一片兵荒马乱。

与此同时,外资持有大族激光比例也急剧下降,截至发稿前,北向资金、机构资金大举卖出,抛售金额超过2.78亿元。

兵荒马乱前的那颗雷

要说把大族激光炸的兵荒马乱的那颗雷,还是要从大族激光在7月13日发布2019年中期业绩预告说起。

7月13日,大族激光发布2019年中期业绩预告称,归属于上市公司股东净利润同比下降60%-65%。这个消息炸的一致看好大族激光的投资者和股民们无法入眠。加上之前被质疑控股股东涉嫌挪用项目资金、应付职工薪酬涉嫌舞弊等因素影响,自7月15日起一周内,大族激光股价持续下跌,7月23日,大族激光盘中触底至26.52元,创两年来新低。公司市值缩水近95亿元。

利空消息一出,大资金慌忙出逃。7月15日,大族激光32.80/股低开,随后持续低位直到跌停封。交易所公开信息显示,大族激光因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。大族激光当日报收32.45元,下跌10.01%,换手率3.59%,深股通在买入3788.84万元的同时卖出1.9亿元,占当日成交额11.61亿元的16.37%。

7月31日发布的中期业绩快报中,业绩的下滑更加直观:报告期内,公司实现营业总收入 47.34亿元,营业利润4.34亿元,利润总额4.21亿元,归属于上市公司股东的净利润 3.7亿元,分别较上年同期减少7.30%、61.00%、62.32%和62.74%。

至于原因,快报解释称,由于消费电子行业周期性下滑及部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响,公司市场订单较同期有所下降,部分已签约客户推迟提货时间。其中,盈利能力较强的消费电子业务及 PCB 业务相较去年同期下滑较大;新能源业务增长幅度超过100%,但由于竞争激烈,其毛利率较低;高功率业务由于市场竞争加剧,导致其毛利率较去年同期下降 3 个百分点左右。由于产品销售结构及市场竞争加剧的影响,公司综合毛利率较上年同期下降 5-6 个百分点。

利润下滑,大族激光的高管们则在忙着套现。据7月4日大族激光发布的高管减持公告,包括副董事长张建群在内的9位高管已完成今年前六个月内的股份减持。按照规定,高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,而公告显示,其中有8位股份减持达到了最大值。

曾是人人看好的白马股

这支白马股掌门高云峰,曾经也是一个优秀的御马人。

高云峰毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业后,在北京大学拿到工商管理硕士。1996年创办大族激光。年报显示,高云峰同时担任深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。

2004年,高云峰带着大族激光成为登陆中小板首批企业之一。之后的14年,大族激光成长稳健,营收从4.09亿元增长26倍,达到110.29亿元,净利润从0.46亿元增长37倍,达到17.19亿元。在中小板开板15周年之际,高云峰还受深交所邀约,出席讲述了自己的白手起家历程。之后,大族激光又成为了iphone的座上宾,为其激光设备核心供应商之一,更是被市场看好。

2017年,央视财经记者专门做了高云峰专访,并在同年几次报道大族激光的辉煌业绩。但讽刺的是,在出事后面对央视财经记者时,高云峰却如此怨怼。

有趣的是,大族激光的审计机构是已被证监会立案调查的瑞华会计师事务所。119亿元财务造假的康得新、连续两年财务造假的獐子岛以及“分红爽约”的辅仁药业都是由瑞华审计,皆爆大雷,以至于有股民笑言,要“防火防盗防瑞华”。

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